North American P-51 Mustang XP-51B

As conversas entre o major Thomas Hitchcock, os engenheiros da Rolls-Royce e da North American, somadas ao trabalho britânico sobre o Mustang X, levaram, em julho de 1942, a um contrato para dois protótipos Merlin da North American, designados brevemente XP-78 e logo renomeados XP-51B. As células escolhidas foram a 93.ª e a 102.ª da encomenda NA-91, já reservadas em meados de 1941 para esse fim. Partindo do Packard V-1650-3, que reproduzia as prestações do Merlin 61, a North American estimou para o aparelho uma velocidade máxima de 716 km/h (445 mph) a 8.500 m (28.000 ft) e um teto de serviço de 13.000 m (42.000 ft).

Ao contrário do Mustang X britânico, os dois XP-51B foram uma conversão a fundo: instalação motriz feita por medida e reformulação completa do conduto do radiador. A estrutura foi reforçada — a fuselagem e a zona da bancada do motor receberam cavernas adicionais — porque o Packard V-1650-3 pesava mais 161 kg (355 lb) do que o Allison; a carenagem do motor foi refeita por inteiro para o alojar, já que o radiador do intercooler montado sobre a caixa do compressor a tornava 130 mm (5 in) mais alta e o carburador era de tiragem ascendente em vez de descendente. O novo conduto ventral alojava um radiador maior, com uma secção para o refrigerante do compressor, e à frente e um pouco mais abaixo um arrefecedor de óleo num conduto secundário com a sua própria comporta de saída.

O primeiro XP-51B voou em 30 de novembro de 1942. Os ensaios confirmaram o potencial do caça: o teto de serviço subiu 3.000 m (10.000 ft) e a velocidade máxima melhorou 80 km/h (50 mph) a 9.100 m (30.000 ft). O interesse da Força Aérea foi tal que o contrato inicial para 400 aparelhos já tinha sido assinado três meses antes, em agosto de 1942, e a produção do P-51B arrancou em Inglewood em 1943. Um zumbido do conduto percebido pelos pilotos do protótipo obrigou a ensaiá-lo à escala real no túnel de 16 pés do laboratório Ames da NACA, onde se verificou que desaparecia ao aumentar de 25 para 51 mm (de 1 para 2 in) a distância entre o intradorso da asa e o lábio superior da admissão. O material consultado não detalha o armamento dos protótipos; o P-51B de série manteve o do P-51A.